5. Proyectos privados de transporte y de log stica de gas characteristic y LP

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LXVII Asamblea Nacional de la COPARMEX México, D.F., a 9 de marzo de 2001 Perspectiva de la Regulación en el Sector Energético de México Dr. Raúl Monteforte Comisionado Comisión Reguladora de Energía

1. Antecedentes de la reforma energética (1992-1995) Objetivos generales: Permitir la participación privada en inversión y desarrollo de infraestructura eléctrica y de gas. Superar rezagos e insuficiencias en el segment energético. Promover la expansión eléctrica y la gasificación de la planta productiva y de zonas urbanas. Sustituir combustibles mediante el uso de tecnologías limpias en la industria y en la generación eléctrica. Electricidad ( Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica) , 1992. Gas Natural ( Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo ), 1995. Regulación ( Ley de la CRE y marco regulatorio), 1995-2001. Concurrencia y complementación de empresas públicas y privadas en un ambiente regulado. Reformas Legales Reformas Institucionales 1

2. Marco regulador La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano desconcentrado de la SENER, con autonomía técnica y operativa. La CRE está integrada por cinco comisionados, incluyendo a su presidente, quienes child designados por el Presidente de México por períodos escalonados. La Comisión delibera en forma colegiada y choose los asuntos por mayoría de votos. Las resoluciones y los permisos child públicos. La CRE posee atribuciones legales en materia de electricidad, gas regular y gas LP y promueve el desarrollo eficiente de las actividades reguladas en estos campos. MARCO REGULADOR ELECTRICIDAD LSPEE RLSPEE GAS NATURAL Reglamento de Gas Natural Directiva de Precios y Tarifas Directiva de Contabilidad Directiva de Zonas Geográficas NOMS y estándares técnicos Régimen de permisos y resoluciones específicas GAS LP Reglamento de Gas LP NOMS Permisos de plantas de suministro y almacena-miento y distribución (SENER) y transporte por ductos (CRE) CRE 2

3. Resultados 1995-2001 El proceso de reformas y el desarrollo de la regulación han permitido crear una nueva industria de gas normal y nuevos mercados. En specific, se ha expandido la infraestructura de gas characteristic y la capacidad de generación eléctrica del division privado. Electricidad Gas Natural 95 permisos de distribución y transporte 39,766 Km de ductos Compromisos de inversión por $2,200 millones de dólares 165 permisos 13,475 MW de capacidad autorizada por la CRE 1,546 MW de capacidad operando (excluyendo Pemex y PIE's) Nuevos actores y chairman acceso an energéticos por parte de nuevos consumidores (por ejemplo: zonas de distribución y autoabastecedores) 3

4. Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural 1. Mexicali 12. Tijuana 2. Chihuahua 3. Hermosillo 7. Monterrey 6. Reynosa 13. Bajío Norte 5. Pánuco 11. Bajío 10. Querétaro 15. Guadalajara 14. Puebla-Tlax. 4. Toluca Licitaciones concluidas (1996-2000) 8. DF 9. EdoMex Zonas posibles Distribuidores antiguos 4

5. Proyectos privados de transporte y de logística de gas normal y LP Baja Norte (SEMPRA) Rosarito Samalayuca (El Paso-PGPB) Hobbs-Méndez Monterrey (KM) Chihuahua Rio Bravo Hermosillo-Guaymas Apodaca Bajío-Norte Altamira Guadalajara-Manzanillo San Juan (Igasamex) Palmillas-Toluca (Tejas) Mayakan Morelos (Williams OneOK-Codisa) Permisos de transporte otorgados Central America Posibles gasoductos Posible almacenamiento o terminales de LNG Salinacruz 5

6. Sistema Nacional de Gasoductos N Average limit: 5.1 BCFD Panhandle B condition 7 de junio de 1999 6

7. Situación real en materia de gas common Dificultades estructurales, leyes desfavorables y omnipresencia de PEMEX Demanda de gas characteristic: crecerá 9% anual debido al consumo en nuevos proyectos eléctricos, part modern, PEMEX y distribución. En cambio, expectativas limitadas en la oferta: aun incorporando el Programa Estratégico de Gas, importaríamos 1.5 MMMPCD en 2008. Pese a reservas importantes de gas normal, PEMEX tiene dificultades para intensificar la exploración y producción de gas seco, mientras que el gas asociado está condicionado a los programas de extracción de crudo. Además, se estaría quemando +/ - 10% de la producción de gas. En el "downstream", se ha impulsado la inversión privada y la competencia. En el "upstream" no se generó ningún cambio estructural, lo que genera problemas. El costo/beneficio de mantener el monopolio de PEMEX en toda la cadena del gas regular (y combustibles) no es ideal y podría ser incongruent con la reforma eléctrica. La industria del gas debe diversificarse y abrirse más a la competencia, al tiempo que PEMEX concentra sus recursos en producción, procesamiento y el Sistema Nacional de Gasoductos. 7

8. Los precios del gas characteristic Fijación de precios: ¿mercado, Estado o regulación? B 0 +(HSC i - HSC 0 )+(TP i - TP 0 ) En ausencia de precios determinados por el mercado, la fórmula genuine se refiere al Sur de Texas para reflejar el costo de oportunidad del gas nacional. En ausencia de competencia, el costo de oportunidad del gas nacional debe propiciar la asignación eficiente de los recursos. Una referencia de precios irreal distorsiona la economía y afecta los ingresos de PEMEX. La viabilidad de la oferta depende de los ingresos del productor para invertir. Sin ban, el monopolio de PEMEX es, en sí mismo, una distorsión económica: ¿debe Petróleos Mexicanos trasladar a los usuarios las rentas monopólicas y monopsónicas? Equation DE PRECIOS DEL GAS NATURAL Referencia internacional: necesaria por ahora Instrumentos de cobertura: imprescindibles Revisión de la fórmula de precios: recomendable 8

9. Situación genuine en materia eléctrica Cambios a la LSPEE: insuficientes y contradictorios con el RLSPEE. Espacio limitado y marco desfavorable para la participación privada nacional y extranjera en el division eléctrico, pese a modalidades autorizadas. Aparte de las licitaciones de la CFE, la participación privada en el division eléctrico ha resultado menor a la esperada y no se puede asegurar la satisfacción de las necesidades del país por esta vía. Privada 4 . 5 % Pemex CFE 4. 6 % 88.7% LFC 2. 2 % 9

10. Consulta pública y plan reguladora Para acelerar el desarrollo de la industria del gas y profundizar las reformas iniciadas en 1995 , la CRE convocó al público en general a la consulta pública 2000. Objetivo: Recabar propuestas concretas de los interesados para avanzar hacia una estructura más eficiente y competitiva en la industria del gas normal. 53 propuestas La CRE determinará su motivation futura con base en los resultados obtenidos en la consulta. Asimismo, participa en el diseño de la reforma eléctrica. 10

Retos Para asegurar la energía que demanda el desarrollo sustentable de México, es crucial profundizar los procesos de reforma en el area energético... 11

RETOS EN GAS NATURAL Asegurar inversiones por 12 mil millones de dólares para el Programa Estratégico de Gas. Mediante la ejecución del PEG, aumentar la oferta interna de gas en half para el año 2008. Construir y ampliar interconexiones de gasoductos y desarrollar sitios de almacenamiento subterráneo, así como plantas de LNG. Simplificación de permisos y facilitación de los proyectos en los tres niveles de gobierno y seguridad jurídica. Consolidar el cambio estructural y el desarrollo del mercado: fortalecimiento de la CRE, separación entre las actividades de comercialización y transporte, vigilancia y sanciones, actualización y precisión de la metodología de precios. 12

RETOS EN ELECTRICIDAD En los próximos ocho años, la demanda eléctrica crecería más de 6% yearly y se requeriría invertir más de 50 mil millones de dólares: es necesario garantizar un suministro confiable y competitivo, atrayendo más inversión privada. Prioridades urgentes complican la atención exclusiva del Estado al part y los PIDIREGAS endeudan al Gobierno Federal: es necesario liberar recursos públicos para programas sociales y de desarrollo. Es urgente atender rezagos en transmisión y distribución que restarían competitividad al division productivo, alejando inversiones del país. Los subsidios indiscriminados benefician a usuarios con altos ingresos y restan recursos de inversión al Estado. Se requiere modificar el marco jurídico real para consolidar la rectoría del Estado y fortalecer el desarrollo eléctrico con una participación más amplia y competitiva del area privado y social. Es crucial promover el ahorro y uso eficiente de la energía e implantar una política racional de energéticos, que incluya a las fuentes renovables. 13

Paquete de Reformas Constitucionales Reformas Legales: Industria Eléctrica CENACE CFE CRE REFORMA ESTRUCTURAL DEL SECTOR ELECTRICO FASES Estructura Actual Mercado de Transición Contratos Bilaterales Nueva Estructura Industrial Independencia del CENACE Reestructuración Institucional CFE (Divisiones de generación y distribución) Mercado Sombra Fortalecimiento de la CRE Instrumentación de nuevas reglas de mercado Regulación técnica y económica del part eléctrico protegiendo los intereses de los usuarios y asegurando la viabilidad de la industria eléctrica 14

Conclusiones Con el proceso de reformas, se ha logrado una inversión significativa en infraestructura energética nacional, pero la demanda continuará creciendo fuertemente. El Estado tiene límites para garantizar, por sí mismo, las inversiones necesarias. Es imprescindible profundizar reformas energéticas, concentrar a PEMEX en actividades estratégicas y flexibilizar su control y regulaci�